Mit wem sprechen Sie?
Vita Heiko Veit
Über 25 Jahre Berufserfahrung im Wertpapierbereich. Studium der Betriebswirtschaft (Fachrich-tung) Bank an der BA Stuttgart (Abschluss Diplom-Betriebswirt (BA). Management von Vermögensverwaltungsdepots sowie von internationalen Aktienfonds bei einer führenden Stuttgarter Bank. Management von internationalen Aktienfonds (Publikums- und Spezialfonds) bei der Asset-Management-Tochter einer renommierten Privatbank in Frankfurt. Direkte Performanceverantwortung für mehrere Milliarden „Assets under Management“; Führungsfunktion für Equity-Team. Zuletzt 4- bzw 5-Sterne Ranking für gemanagte Publikumsfonds. Seit 2019 in Performanceverantwortung bei S&S, seit 2021 deren geschäftsführender Gesellschafter. |
Vita Dr. Markus Stahl
Über 25 Jahre Berufserfahrung im Wertpapierbereich. Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Universität Hohenheim (Abschluss Diplom-Ökonom). Promotion mit dem Abschluss Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol) an der Universität Tübingen. Diverse wissenschaftliche Fachartikel und Buchpublikationen über die Finanzmärkte und Dozent an mehreren Hochschulen. | |
Führungsfunktionen im Bereich der Vermögensverwaltung und dem Fonds-Management einer führenden Bank in Baden-Württemberg. Manager mehrerer Vermögensverwaltungsprodukte und Fonds sowie Board of Director von Aktien- und Edelmetalldachfonds mit direkter Performance-Verantwortung für Family Offices und Unternehmerkunden. |
Wofür stehen wir?
Auf Grundlage umfassender Erfahrung und Professionalität bieten wir alle wesentlichen Eckpfeiler eines erfolgreichen Vermögensmanagements.
Diskretion – Vertrauensvoll sprechen und individuell agieren. Massenprodukte sind uns ein Graus. | |
Verantwortung – Wir betreuen unsere Unternehmer- und Privatkunden persönlich und verantwortlich. Sie sprechen direkt mit den Portfolio-Entscheidern in der Geschäftsführung. | |
Professionalität – Wir haben eine fundierte Ausbildung und verfügen über jahrzehntelange Börsenerfahrung. | |
Family-Office-Orientiert – Wir sind Spezialisten, die mit Unternehmerfamilien und ihren Family-Offices auf einer Wellenlänge sind. | |
Kontinuität – Wir legen Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit, Grundlage einer vertrauensvollen, erfolgreichen Vermögensberatung. | |
Unabhängigkeit – Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet. Daraus resultiert eine faire Vermögensberatung frei von Interessenkonflikten. | |
Offenheit – Wir pflegen einen offenen und informativen Stil - eine Kommunikation, die Chancen und Risiken von Anlagestrategien nicht beschönigt. | |
Reinheitsgebot – Wir meiden versteckte Risiken so genannter „innovativer“ Finanzinstrumente (Derivate) und konzentrieren uns auf Qualitätstitel mit transparenten Chancen- und Risiken. | |
Weitblick – Wir denken über den Tag hinaus und betrachten beide Seiten der Medaille. Die Anlagepolitik folgt strategischen Überlegungen und keinen Modetrends. |